2012年鞍山市都市建树投资成长公司公司债券召募声名书

    声明及提醒

  一、刊行人董事会声明

  刊行人董事会已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行人全

  体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其

  真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

  二、刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人

  声明

  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保

  本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

  三、主承销商勤勉尽职声明

  本期债券主承销商担保其已凭证中国相干法令、礼貌的划定及

  行业老例,推行了勤勉尽职的任务。

  四、投资提醒

  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书及其有

  关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券发

  行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本募

  集声名书对本期债券各项权力任务的约定。

  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自

  行认真。

  五、其他重大事项或风险提醒

  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或

  实体提供未在本召募声名书中列明的信息和对本召募声名书作任何

  声名。

  投资者若对本召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身

  的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

  六、本期债券根基要素

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  1、债券名称:2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债

  券(简称“12 鞍山城投债”)。

  2、刊行总额:人民币贰拾亿元整(RMB2,000,000,000 )。

  3、债券限期:7 年期。

  4、债券利率:本期债券为牢靠利率债券,在存续期内票面年利

  率为8.25% (该利率按照上海银行间同业拆放利率基准利率加上根基

  利差3.03%确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为刊行首日前五

  个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

  ( )上发布的一年期(1Y )上海银行间同业拆放利率

  的算术均匀数5.22% ,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五

  入),在债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计

  复利,过时不另计利钱。

  5、还本付息方法:每年付息一次,在本期债券存续期的第3 至

  第7 个计息年度末别离送还债券本金的20%,到期利钱随本金一路支

  付。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利

  息。

  6、刊行方法与工具:本期债券通过承销团成员设?Z的刊行网点

  向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。

  7、债券包管:本期债券无包管。

  8、名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,

  本期债券的名誉品级为AA 级,刊行人恒久主体名誉品级为AA 级。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  目 录

  释 义.....................................................................................................4

  第一条 债券刊行依据..........................................................................5

  第二条 本次债券刊行的有关机构......................................................5

  第三条 刊行提纲.................................................................................9

  第四条 承销方法............................................................................... 11

  第五条 认购与托管............................................................................ 12

  第六条 债券刊行网点........................................................................ 12

  第七条 认购人理睬............................................................................ 13

  第八条 债券本息兑付步伐................................................................ 13

  第九条 刊行人根基环境.................................................................... 14

  第十条 刊行人营业环境....................................................................22

  第十一条 刊行人财政环境................................................................31

  第十二条 已刊行尚未兑付的债券....................................................36

  第十三条 召募资金用途....................................................................37

  第十四条 偿债担保法子....................................................................40

  第十五条 风险与对策........................................................................42

  第十六条 名誉评级............................................................................45

  第十七条 法令意见............................................................................47

  第十八条 其他应声名的事项............................................................47

  第十九条 备查文件............................................................................48

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  释 义

  在本召募声名书中,除非文中还有所指,下列词语具有如下寄义:

  刊行人/本公司/公司 指鞍山市都市建树投资成长有限公司。

  本期债券 指总额为20亿元的2012年鞍山市都市建树投

  资成长有限公司公司债券。

  本次刊行 指本期债券的刊行。

  召募声名书 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券

  建造的《2012年鞍山市都市建树投资成长有限

  公司公司债券召募声名书》。

  召募声名书择要/择要 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券

  建造的《2012年鞍山市都市建树投资成长有限

  公司公司债券召募声名书择要》。

  国度发改委指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

  主承销商 指国泰君安证券股份有限公司。

  承销团 指主承销商为本期债券刊行组织的由主承销

  商、副主承销商和分销商构成的承销团。

  承销团余额包销 指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销

  任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,

  即在划定的刊行限期内将各自未售出的本期

  债券所有自行购入,并定时、足额划拨与本期

  债券各自承销份额对应的金钱。

  债权署理人 中国邮政储备银行有限责任公司鞍山市分行。

  债权署理协议 指《2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司

  公司债券债权署理协议》。

  债券持有人集会会议法则 指《2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司

  公司债券持有人集会会议法则》。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  法定节沐日或苏息日 指中华人民共和国的法定节沐日或苏息日(不

  包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾

  省的法定节沐日或苏息日)。

  事变日、日 指在北京市的贸易银行的对公业务日(不包罗

  国度法定节沐日)。

  元 指人民币元。

  第一条 债券刊行依据

  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2012]361 号文件

  核准果真刊行。

  第二条 本次债券刊行的有关机构

  一、刊行人:鞍山市都市建树投资成长有限公司

  法定代表人:韩义

  住所:鞍山市铁东区铁东一道街33 号甲

  包办职员:王克庆

  办公地点:辽宁省鞍山市铁东区铁东一道街33 号甲

  接洽电话:0412-2255932

  传真:0412-2255931

  邮政编码:114018

  二、承销团

  (一)主承销商:国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人:万建华

  住所:上海市浦东新区商城路618号

  包办职员:黄宝毅、徐柯、赵青、雷磊

  办公地点:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

  接洽电话:021-38676560、38676829、38676873、38674650

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  传真:021-68876202

  邮政编码:200120

  (二)副主承销商

  1、国开证券有限责任公司

  法定代表人:黎维彬

  住所:北京向阳区安华外馆斜街甲1 号泰利明苑写字楼A 座二

  区4 层

  包办职员:李臣刚

  办公地点:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦17 层

  接洽电话:010-58199782

  传真:010-58199780

  邮政编码:100007

  2、齐鲁证券有限公司

  法定代表人:李玮

  住所:济南市市中区经十路20518 号

  包办职员:万强、陶云

  办公地点:山东省济南市历下区文化西路13 号招标大厦206 室

  接洽电话:021-50813846、0531-81776328

  传真:0531-81776328

  邮政编码:250012

  3、德邦证券有限责任公司

  法定代表人:方加春

  住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼

  包办职员:董朝晖

  办公地点:上海市福山路500 号城开国际中心26 楼

  接洽电话:021-68768159

  传真:021-68767032

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  邮政编码:200122

  (三)分销商

  1、东兴证券股份有限公司

  法定代表人:徐勇力

  住所:北京市西城区金融大街5 号(新隆重厦)B 座12、15 层

  包办职员:张法、赵妍、任晓宁

  办公地点:北京市西城区金融大街5 号(新隆重厦)B 座12 层

  接洽电话:010-66555405、66555401、66555427

  传真:010-66555197

  邮政编码:100033

  2、第一创业摩根大通证券有限责任公司

  法定代表人:刘学民

  住所:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

  包办职员:梁曦婷、吴华

  办公地点:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

  接洽电话:010-63212055、010-63212015

  传真:010-66032671

  邮政编码:100033

  3、华泰连系证券有限责任公司

  法定代表人:马昭明

  住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

  02、03、04 )、17A、18A、24A、25A、26A

  包办职员:张蓓灵、秦丽欢

  办公地点:上海市浦东新区银城中路68 号期间金融中心45 楼

  接洽电话:021-68498602、68498525

  传真:021-68498603

  邮政编码:200120

  7

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  4、国海证券(000750,股吧)股份有限公司

  法定代表人:张雅锋

  住所:桂林市育才路55 号

  包办职员:度万中、张杨、赵鑫岱

  办公地点:广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七玄门育科技大

  厦3 层

  接洽电话:0755-83716870、010-88576898 转820、805

  传真:0755-83704574

  邮政编码:518040

  三、托管人π中央国债挂号结算有限责任公司

  法定代表人:刘成相

  包办职员:田鹏

  办公地点:北京市西城区金融大街10 号

  电话:010-88170738

  传真:010-88170752

  邮政编码:100033

  四、审计机构:中准管帐师事宜全部限公司

  法定代表人:田雍

  住所:北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦4 层

  包办职员:刘其东、陈岩

  办公地点:辽宁省大连市中山区齐心街67 号邮电万科大厦24 层

  接洽电话:0411-82819300

  传真:0411-82813033

  邮政编码:116001

  五、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

  法定代表人:关敬如

  住所:北京市西城区再起门内大街156 号北京招商国际金融中心

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  D 座12 层

  包办职员:王磊、毛菲菲

  办公地点:北京市西城区再起门内大街156 号北京招商国际金融

  中心D 座12 层

  接洽电话:010-66428877 转691

  传真:010-66426100

  邮政编码:100031

  六、刊行人状师:北京德恒状师事宜所

  认真人:王丽

  住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层

  包办职员:李哲、黄鹏

  办公地点:北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12 层

  接洽电话:010-52682837

  传真:010-66232181

  邮政编码:100140

  七、债权署理人:中国邮政储备银行有限责任公司鞍山市分行

  认真人π刘晓光

  住所:鞍山市铁东区文化街4 号

  包办职员:时胤民

  办公地点:鞍山市铁东区文化街4 号

  接洽电话:0412-2281068

  传真:0412-2281100

  邮政编码:114002

  第三条 刊行提纲

  一、刊行人:鞍山市都市建树投资成长有限公司。

  二、债券名称:2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司

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  债券(简称“12 鞍山城投债”)。

  三、刊行总额:人民币20 亿元。

  四、债券限期:7 年期。

  五、债券利率:本期债券为牢靠利率债券,在存续期内票面年利

  率为8.25% (该利率按照上海银行间同业拆放利率基准利率加上根基

  利差3.03%确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为刊行首日前五

  个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

  ( )上发布的一年期(1Y )上海银行间同业拆放利率

  的算术均匀数5.22% ,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五

  入),在债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计

  复利,过时不另计利钱。

  六、债券情势:实名制记账式。

  七、刊行价值:本期债券面值100 元人民币,平价刊行。以1,000

  元为一个认购单元,认购金额必需是1,000 元的整数倍且不少于1,000

  元。

  八、刊行方法与工具:本期债券回收通过承销团成员设?Z的刊行

  网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)果真刊行。

  九、刊行首日:本期债券刊行的第1 日,即2012 年3 月5 日。

  十、刊行限期:3 个事变日,自刊行首日至2012 年3 月7 日。

  十一、起息日:自刊行首日开始计息,本期债券存续限期内每年

  的3 月5 日为该计息年度的起息日。

  十二、计息限期:本期债券的计息限期为2012 年3 月5 日至2019

  年3 月4 日。

  十三、还本付息方法:每年付息一次,在本期债券存续期的第3

  至第7 个计息年度末别离送还债券本金的20%,到期利钱随本金一路

  付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计

  利钱。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  十四、付息日:本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的3

  月5 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1 个事变日)。

  十五、兑付日:本期债券的兑付日为2015 年至2019 年每年的3

  月5 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1 个事变日)。

  十六、本息兑付方法:通过本期债券托管机构治理。

  十七、认购与托管:投资者认购的本期债券在中央国债挂号结算

  有限责任公司挂号托管。

  十八、承销方法:承销团余额包销。

  十九、承销团成员:主承销商为国泰君安证券股份有限公司,副

  主承销商为国开证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司和德邦证券有

  限责任公司,分销商为东兴证券股份有限公司、第一创业摩根大通证

  券有限责任公司、华泰连系证券有限责任公司和国海证券股份有限公

  司。

  二十、债券包管:本期债券无包管。

  二十一、名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评

  定,刊行人的主体名誉级别为AA,本期债券名誉级别为AA。

  二十二、上市或买卖营业畅通布置:本期债券刊行竣事后1 个月内,

  刊行人迁就本期债券向有关证券买卖营业场合或有关主管部分提出上市

  或买卖营业畅通申请。

  二十三、税务提醒:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资

  者投成本期债券所应缴纳的税款由投资者自行包袱。

  第四条 承销方法

  本期债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司,副主承销商国

  开证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司和德邦证券有限责任公司,

  分销商东兴证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公

  司、华泰连系证券有限责任公司和国海证券股份有限公司构成的承销

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  团,以承销团余额包销方法承销。

  第五条 认购与托管

  一、本期债券回收实名制记账方法刊行。

  二、本期债券通过承销团成员设?Z的刊行网点向境内机构投资

  者果真刊行,在中央国债挂号结算有限责任公司托管记实。参加认购

  的金融机构投资者应在中央国债挂号结算有限责任公司开立甲类或

  乙类托管账户,或通过世界银行间债券市场中的结算署理人开立丙类

  托管账户;其他机构投资者可通过债券承销商或世界银行间债券市场

  中的债券结算署理人在中央国债挂号结算有限责任公司开立丙类托

  管账户,详细手续按中央国债挂号结算有限责任公司的《实名制记账

  式企颐魅债券挂号和托管营业法则》要求治理,该法则可在中国债券信

  息网(httpπ//www.chinabond.com.cn )查阅。

  境内法人凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明

  复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人机构

  凭加盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本

  期债券。

  如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。

  三、投资者治理认购手续时,不须缴纳任何附加用度;在治理

  挂号和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关划定。

  四、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关礼貌举办债

  券的转让和质押。

  第六条 债券刊行网点

  本期债券通过承销团成员设?Z的刊行网点向境内机构投资者(国

  家法令、礼貌榨取购置者除外)果真刊行,详细刊行网点见附表一。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  第七条 认购人理睬

  购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场

  的购置人,下同)被视为做出以下理睬:

  一、接管本召募声名书有关本期债券项下权力任务的全部划定并

  受其束缚;

  二、本期债券的刊行人依据有关法令礼貌的划定产生正当改观,

  在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者

  赞成并接管这种改观;

  三、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证

  券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由主承销商代为治理相干手续,投资

  者赞成并接管这种布置;

  四、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关法令礼貌将其

  在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项前提全

  部满意的条件下,投资者在此不行取消地事先赞成并接管这种债务转

  让:

  (一)本期债券刊行与上市买卖营业(如已上市买卖营业)的核准部分对

  本期债券项下的债务转让承继无贰言;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构

  对本期债券出具不次于原债券名誉级此外评级陈诉;

  (三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务

  转让承继协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债

  务;

  (四)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让

  承继举办充实的信息披露。

  第八条 债券本息兑付步伐

  一、利钱的付出

  (一)本期债券在存续期内每年付息1 次,第3 至第7 年利钱随

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  本金的兑付一路付出。本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的

  3 月5 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1 个事变日)。

  (二)未上市债券利钱的付出通过债券托管机构治理;上市债券

  利钱的付出通过挂号机构和有关机构治理。利钱付出的详细事项将按

  照国度有关划定,由刊行人在有关主管部分指定的媒体上宣布的付息

  通告中加以声名。

  (三)按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有

  关税收由投资者自行包袱。

  二、本金的兑付

  (一)本期债券设?Z本金提前偿付条款。在本期债券存续期的第

  3 至第7 个计息年度末别离送还债券本金的20%。本期债券的兑付日

  为2015 年至2019 年每年的3 月5 日(如遇法定节沐日或苏息日,则

  顺延至厥后的第1 个事变日)。

  (二)未上市债券本金的兑付由债券托管机构治理;上市债券本

  金的兑付通过挂号机构和有关机构治理。本金兑付的详细事项将凭证

  国度有关划定,由刊行人在有关主管部分指定的媒体上宣布的兑付公

  告中加以声名。

  第九条 刊行人根基环境

  一、刊行人轮廓

  名 称:鞍山市都市建树投资成长有限公司

  住 所:鞍山市铁东区铁东一道街33 号甲

  法定代表人:韩义

  注册成本:拾肆亿捌仟玖佰捌拾肆万元

  企业范例:有限责任公司(国有独资)

  策划范畴:鞍山市都市建树项目标投资;鞍山市人民当局国有资

  产监视打点委员会授权的国有资产的策划打点;土地资源的清算、开

  发、操作。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  鞍山市都市建树投资成长有限公司是经鞍山市城乡建树委员会

  核准,在原鞍山市交通改革项目建树有限公司基本上组建的国有独资

  公司。作为鞍山市都市基本办法建树的策划主体和授权范畴内国有资

  产的运营主体,公司的首要职能是筹集都市建树资金,举办都市基本

  办法建树;盘活存量资产,实现国有资产的保值、增值;举办土地资

  源的开拓与运营等。

  制止2010 年尾,公司拥有鞍山市自来水总公司、鞍山市民众交

  通总公司、鞍山城投房地产有限公司、鞍山市城投再生能源有限公司、

  鞍山城投热力策划有限公司、鞍山市排水奇迹总公司、鞍山市燃气总

  公司7 家全资子公司,并参股鞍山市贸易银行股份有限公司。

  制止 2010 年尾,公司资产总计4,181,696.70 万元,欠债合计

  3,118,858.07 万元,全部者权益合计1,062,838.64 万元。2010 年度,

  公司实现主营营业收入254,062.94 万元,利润总额42,367.00 万元,

  净利润32,921.47 万元。

  二、汗青沿革

  2001 年3 月,按照鞍山市城乡建树委员会《关于创立鞍山市城

  市建树投资成长有限公司的抉择》(鞍建发[2001]24 号文),鞍山市城

  市建树投资成长有限公司在原鞍山市交通改革项目建树有限公司的

  基本上组建创立,注册成本为55,376 万元。

  2002 年5 月,经原鞍山市国有资产打点委员会《关于财务拨款

  及自来水总公司等五户企业的国有资产划入城投公司的批复》(鞍国

  资委发[2002]第4 号文)核准,鞍山市自来水总公司等五户企业和市

  财务拨款共87,608 万元国有资产划入公司。2002 年11 月,公司完成

  工商改观挂号,注册成本增至142,984 万元。

  2008 年12 月,按照鞍山市国资委《关于城投公司增进注册成本

  的批复》(鞍国资产字[2008]60 号文),并经鞍山市工商行政打点构造

  改观挂号,注册成本增至148,984 万元。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  三、股东环境

  鞍山市都市建树投资成长有限公司为国有独资公司,由鞍山市人

  民当局国有资产监视打点委员会推行出资人职责。

  四、公司管理和组织布局

  (一)公司管理环境

  公司设立了董事会、监事会、司理层。董事会处于决定的焦点地

  位;监事会处于监视评价的焦点职位;公司司理层认真公司的一般经

  营打点,是决定的执行者。

  按照《鞍山市都市建树投资成长有限公司章程》的划定,公司股

  东为鞍山市国资委,利用下列权柄:1、分派盈利;2、在公司清理时

  分派剩余工业;3、法令、礼貌划定的其他权力。

  按照《鞍山市都市建树投资成长有限公司章程》的划定,公司设

  董事会,董事会是公司的决定机构,依照法令和投资主体的授权范畴

  利用下列权柄:1、抉择公司的策划打算和投资方案;2、审议核准公

  司的年度财政预算方案、决算方案;3、审议核准公司的利润分派方

  案和补充吃亏方案;4、订定公司增进可能镌汰注册成本的方案;5、

  制定刊行公司债务方案;6、订定公司归并、分立、改观公司情势、

  驱逐的方案;7、抉择公司内部打点机构的设?Z;8、聘用可能解聘公

  司总司理,按照总司理的提名,聘用可能解聘公司副总司理、财政负

  责人等公司高级打点职员,并抉择其酬金事项;9、制订公司的根基

  打点制度;10、制定修改公司章程议案。

  按照《鞍山市都市建树投资成长有限公司章程》的划定,公司设

  监事会,监事会对股东认真,利用下列权柄:1、搜查公司财政;2、

  对董事、总司理执行公司职务时违背法令、礼貌可能公司章程的举动

  举办监视;3、当董事、总司理的举动侵害公司好处时,要求董事、

  总司理予以更正;4、公司章程划定的其他权柄。

  按照《鞍山市都市建树投资成长有限公司章程》的划定,公司设

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  总司理一名。总司理对董事会认真,利用下列权柄:1、主持公司的

  出产策划打点事变,组织实验董事会决策;2、组织实验公司年度经

  营打算和投资方案;3、订定公司内部打点机构设?Z方案;4、订定公

  司的根基打点制度;5、拟定公司的详细规章;6、提请聘用或解聘公

  司副总司理、财政认真人等公司高级打点职员;7、聘用可能解聘除

  应由董事会聘用可能解聘以外的认真打点职员;8、制定公司职工的

  人为、福利、责罚,抉择公司员工的聘任息争聘;9、发起召开董事

  会姑且集会会议;10、公司章程和董事会授予的其他权柄。

  (二)组织布局图

  制止2010 年尾,公司组织布局如下图所示:

  五、刊行人与子公司的投资相关

  制止2010 年尾,公司部属全资子公司根基环境如下:

  注册成本

  序号 子公司名称 创立时刻 持股比例

  (万元)

  1 鞍山市自来水总公司 2002 年5 月 40,377 100.00%

  2 鞍山市民众交通总公司 2001 年3 月 6,972 100.00%

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  3 鞍山城投房地产有限公司 2009 年1 月 5,000 100.00%

  4 鞍山市城投再生能源有限公司 2007 年9 月 120 100.00%

  ☆ 5 鞍山城投热力策划有限公司 2006 年8 月 50 100.00%

  6 鞍山市排水奇迹总公司 1992 年3 月 15,000 100.00%

  7 鞍山市燃气总公司 1983 年11 月 9,409 100.00%

  六、首要子公司环境

  制止2010 年尾,刊行人拥有7 个全资子公司,其首要子公司的

  根基环境如下:

  (一)鞍山市自来水总公司

  鞍山市自来水总公司创立于2002 年5 月,注册成本为40,377 万

  元。该公司策划范畴为:自来水;自来水管道计划、施工及隶属工程。

  制止2010 年尾,该公司资产总计为190,423 万元,全部者权益

  合计为76,443 万元,实现主营营业收入22,564 万元,利润总额-1,889

  万元,净利润-1,889 万元。

  (二)鞍山市民众交通总公司

  鞍山市民众交通总公司创立于2001 年3 月,注册成本为6,972

  万元。该公司策划范畴为:民众汽电车;汽电车维修、交告示白、液

  化气汽车加气、液化气汽车装备改装及维修。

  制止2010 年尾,该公司资产总计为41,474 万元,全部者权益合

  计为18,138 万元,实现主营营业收入19,868 万元,利润总额-3,770

  万元,净利润-3,770 万元。

  (三)鞍山城投房地产有限公司

  鞍山城投房地产有限公司创立于2009 年1 月,注册成本5,000

  万元。该公司策划范畴为:都市小区配套基本办法、市区阶梯改革、

  棚户区和危房改革、保障性住房建树等。

  制止2010 年尾,该公司资产总计为213,761 万元,全部者权益

  合计为96,537 万元,实现主营营业收入103,767 万元,利润总额6,801

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  万元,净利润5,101 万元。

  (四)鞍山市城投再生能源有限公司

  鞍山市城投再生能源有限公司创立于2007 年9 月,注册成本120

  万元。该公司策划范畴为:可再生能源的技能开拓、出产、贩卖;环

  保技能的研究开拓、技能咨询、培训;都市垃圾及固体废弃物处理赏罚的

  策划与打点。公司的首要策划勾当是操作垃圾处理赏罚所发生的沼气颠末

  处理赏罚给汽车提供燃料。

  制止2010 年尾,该公司资产总计为3,692 万元,全部者权益合

  计为3,544 万元。今朝,公司处于停产状态。

  (五)鞍山城投热力策划有限公司

  鞍山城投热力策划有限公司创立于2006 年8 月,注册成本50 万

  元。该公司策划范畴为:热力供给,管道装备安装。

  近两年,该公司不再开展策划性勾当,拟于近期注销。

  (六)鞍山市排水奇迹总公司

  鞍山市排水奇迹总公司创立于1992 年3 月,注册成本15,000 万

  元。该公司策划范畴为:出产、筑路、处事。

  制止2010 年尾,该公司资产总计为23,557.39 万元,全部者权益

  合计为17,183.87 万元,实现主营营业收入9,126.48 万元,利润总额

  40.95 万元,净利润30.71 万元。

  (七)鞍山市燃气总公司

  鞍山市燃气总公司创立于1983 年11 月,注册成本9,409 万元。

  该公司策划范畴为:煤气管道计划、安装、维修、煤气原料供给、煤

  气计量表的组装、维修、办公楼出租。

  制止2010 年尾,该公司资产总计71,419.47 万元,全部者权益合

  计为31,307.86 万元,实现主营营业收入14,079.59 万元,利润总额

  -2,357 万元。

  七、刊行人董事、监事及高级打点职员环境

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  (一)公司董事、监事及高级打点职员名单

  项 目 姓名 性别 职 务

  韩义 男 董事长

  姜平 男 副董事长、总司理

  邹玉颖 女 董事

  黄平 男 董事

  董事会成员 姜洪潮 男 董事

  单增仁 男 董事

  李安富 男 董事

  张小川 女 董事、财政总监

  王克庆 男 董事、副总司理、打算财政随处长

  刘德宽 男 监事会主席

  李超男 监事

  监事会成员 董诗平 男 监事

  陈克 女 监事

  吕淑红 女 监事

  姜平 男 副董事长、总司理

  高级打点职员 张小川 女 董事、财政总监

  王克庆 男 董事、副总司理、打算财政随处长

  (二)公司董事、监事及高级打点职员简历

  韩义,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司董事长。曾任鞍山市财务局预算处副处长、处长,鞍山市财务

  局局长助理、副局长、局长等。

  姜平,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司副董事长、总司理。曾任鞍山市情形掩护局科技随处长、办公

  室主任,鞍山市废弃物处理赏罚中心主任,鞍山市都市建树打点局局长助

  理,鞍山市城乡建树委员会副主任,鞍山市财务局副局长等。

  邹玉颖,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司董事。曾任原鞍山市打算委员会副处长、处长,鞍山市成长和

  改良委员会百姓经济综合随处长等。

  黄平,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有限

  公司董事。曾任鞍山市财务局副处长、处长、总管帐师等。

  姜洪潮,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长

  有限公司董事。曾任鞍山市矿渣企业打点办公室主任,鞍山市矿渣砖

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  厂厂长助理,鞍山市化建总厂副厂长,鞍山市热电化工建材家产总公

  司副司理、总司理、党委书记,鞍山市人民防空办公室(鞍山市民防

  局)副主任、党构成员、副局长,鞍山钻石城股份有限公司董事长、

  总司理等。

  单增仁,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司董事。曾任鞍山市电车公司无轨厂党委办公室副主任,鞍山市

  城乡建树委员会人事处副处长,计财处副处长、处长、副局级调研员

  等。

  李安富,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长

  有限公司董事。曾任鞍山市财务局科长,鞍山市县(市)区财路建树

  办公室副主任等。

  张小川,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长

  有限公司董事、财政总监。曾任鞍山市财务局外经贸处科员,鞍山市

  财务局债务金融处副处长,鞍山市社会保障资金打点中心副主任等。

  王克庆,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司董事、副总司理兼打算财政随处长。曾任鞍山市民众交通总公

  司财政处管帐科长,鞍山市公用奇迹打点局计财处管帐等。

  刘德宽,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司监事会主席。曾任鞍山市农业委员会副处长,鞍山市人民当局

  办公厅调研员,鞍山市规律搜查委员会办公厅副主任等。

  李超,中共党员,研究生学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司监事。曾任职于鞍山市财务局预算处等。

  董诗平,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司监事。曾任职于鞍山市第一粮库劳资教诲科,鞍山市粮食局财

  务科、办公室,鞍山市国有资产监视打点委员会企业处、稽察处等。

  陈克,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有限

  公司监事。曾任职于鞍钢第三炼钢厂电子站,鞍钢房产公司出产处,

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  鞍山信任房地产策划开拓有限公司等。

  吕淑红,中共党员,大学学历,现任鞍山市都市建树投资成长有

  限公司监事。曾任职于中国共产主义青年团鞍山市委员会等。

  第十条 刊行人营业环境

  颠末多年的成长和财富布局的不绝调解,公司慢慢形成了基本设

  施建树、都市供水、民众交通运营三大主营营业板块,构建了集保障

  性住房建树、公路投资、供水供热、民众交通、新能源、融资包管、

  贸易银行等营业于一体的策划系统。

  一、刊行人地址行业近况和远景

  (一)都市基本办法建树行业板块

  近几年,百姓经济一连快速康健成长,我京城市化历程一向保持

  稳步快速的成长态势。我国当局已将实验城镇化计谋作为21世纪中国

  迈向当代化第三步调计谋方针的重大法子之一。改良开放30年来,我

  京城市化率从20%阁下进步到2010年底的50%阁下,城镇生齿到达

  6.66亿,都市化建树已成为敦促我国经济增添、社会前进的重要本领,

  都市经济对我国GDP的孝顺率已高出70%。今朝,都市基本办法投资

  占GDP的比重约为8%-9%。据国务院成长研究中心猜测,我京城市化

  率每进步1个百分点,都市基本办法投资将新增1,400亿元,最终将带

  来3,360亿元的GDP增添。

  都市基本办法建树行业包袱着为都市提供民众办法、民众处事的

  重任,其投资和策划具有社会性、公益性的特点,资金投入量大,建

  设周期较长。从事都市基本办法建树的企业,大部门具有当局投资性

  质。连年来,国度在保持财务资金对基本办法建树大力大举扶持的基本上,

  又相继出台了一系列优惠和引导政策,改良投融资体制,引入竞争机

  制,有用促进了都市建树的快速成长。一方面,国度开发了都市建树

  多元投资渠道,勉励社会成本、私家成本和外国成本投资都市基本设

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  施并参加策划,同时转变都市基本办法建树的既有见识,创新多种商

  业策划模式;另一方面,国度起劲推进市政公用企业改良,勉励对外

  开放和对外成长,应承跨地域和局限策划。

  2003年至2010年我国经济保持了不变高速增添,GDP年增添率连

  续7年保持在9% 以上。进入2008年,跟着环球金融危急对实体经济的

  影响不绝加深,我国出口加家产受到很大攻击,宏观经济面对下行风

  险。为了保持经济的不变成长,中央开始实施适度宽松的钱币政策和

  起劲的财务政策。2009年“保八”使命顺遂完成,GDP增速到达9.1%。

  到2010年底国度打算投入约4万亿元资金,并发动全社会投资约10万

  亿元,投入到包罗建树保障性安居工程、都市基本办法在内的各个领

  域,从而有力地促进都市各项配套办法的完美,2010年GDP增速更是

  到达了10.3%。

  因为经济不变成长以及当局的大力大举支持,我京城市基本办法建树

  局限将不绝扩大。将来几十年将是我京城市化加快成长阶段,估量每

  年都市生齿将增进1,000多万,2013年前后都市化率将高出50%,本世

  纪中叶将到达70%。而都市基本办法建树对付改进投资情形、强化城

  市综合处事成果、增强地区交换与协作等有着起劲的浸染。总体来看,

  都市基本办法行业面对着较好的成长远景。

  2、鞍山市都市基本办法建树行业的成长近况及成长趋势

  鞍山市位于辽东半岛东部,是我国北方重要的家产都市之一。近

  年来,跟着都市化历程的不绝推进,鞍山市的都市基本办法建树获得

  了极大的改进。“十一五”时代,鞍山市重点实验了交通、通信、供

  水等一批基本办法项目,都市基本办法累计完成投资241.2亿元,相

  当于“十五”时期的1.54倍,年均增添18.8%,都市成果不绝完美。“十

  一五”时代,鞍山市都市基本办法进一步完美,打造“十横八纵五环

  十射”交通收集,阶梯、排水、供暖、供水、供气、供电等基本办法

  全面改革建树。都市综合承载力进一步加强,大力大举推进家产进园区、

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  贸易进城区、民居进小区,建成腾达通海财富大道,构建“一带十区”

  财富机关。

  按照《鞍山市都市基本办法“十二五”筹划(接头稿)》,“十二

  五”时代,鞍山市将凭证适度超前、保障有力的要求,牢牢抓住国务

  院核准辽宁沿海经济带和沈阳经济区上升为国度计谋的机会,用科学

  成长观管辖全局。以“打造新上风,实现新超过,建树新鞍山”为目

  标,全力把鞍山建树成园林都市、环保都市、文明都市和宜居都市,

  为实现鞍山都市成长计谋和经济起飞提供支撑。

  (二)都市供水行业板块

  1、我京城市供水行业的成长近况及成长趋势

  都市供水行业是相关到国计民生的重要公用奇迹。改良开放以

  来,跟着我国经济一连增添和都市生齿的不绝增进,都市供水行业作

  为百姓经济中重要的基本办法财富获得快速成长。进入二十一世纪,

  都市供水题目的严峻性和重要性已日益成为社会各界共鸣,中央和地

  方各级当局都把都市供水题目提到重要位?Z。

  据统计,近几年我京城市供水总量不变在500亿立方米阁下,城

  市供水总量趋于不变,都市供水行业从成恒久向成熟期过渡。可是,

  跟着生齿增添、经济社会成长和城镇化速率加速,我国的用水需求迅

  速增添,水资源形势日益严厉,已成为制约我国经济和社会可一连发

  展的突出题目。据统计,我国660多座都市中,有400多个都市供水不

  足,110座都市严峻缺水。今朝,世界水欠缺总量近400亿立方米,相

  当于人均每年欠缺近30立方米。因为缺水,每年家产总产值的丧失大

  约在2,000亿元;而近几年农业每年缺水(近33亿亩土地劳绩受影响)

  造成的丧失在1,500亿元;4,000万都市住民的用水受到影响。跟着中

  国生齿的增添,人均淡水资源量将会越来越少,预计到2030年中国将

  被列入严峻缺水国度。

  连年来,国度和有关部分延续出台和实验了市政公用奇迹的开放

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  政策、特许策划政策、投资体制改良政策、勉励非公经济参加政策等

  一系列相干的改良政策,打扫了都市供水行业市场化的政策障碍,有

  力地促进了都市供水行业的成长。作为水务财富市场化改良的焦点和

  动员机――水价改良已在世界范畴内睁开。连年来,国度延续出台了

  《国务院关于增强都市供水节水和水污染防治事变的关照》、《国务院

  关于推进水价改良促进节省用水掩护水资源的关照》、《关于进一步推

  进都市供水价值改良事变的关照》、《关于加速推进水价改良的指导意

  见》等一系列水价改良政策,提出要加速资源性产物价值的市场化改

  革历程,慢慢成立能浮现资源稀缺水平的价值形成机制。水价改良的

  深入为都市供水行业的成长提供了强盛动力。2009年7月,国度发改

  委、住房城乡建树部连系下发了《关于做好都市供水价值打点事变有

  关题目的关照》,要求 “要公道掌握水价调解的力度和机缘,防备集

  中出台调价项目。在水价抵牾蕴蓄较大的地域,要统筹布置,循序渐

  进,分步到位。要重点缓解污水处理赏罚费偏低题目,促进水污染防治和

  污水处理赏罚行业康健成长”。同时,要凭证“赔偿本钱、公道收益、促

  进节水和公正承担”的原则,综合思量内地种种用水的布局,慢慢将

  现行都市供水价值分类简化为住民糊口用水、非住民糊口用水和特种

  用水三类。

  陪伴着中京城市供水行业的慢慢开放,外资水务企业依附自身资

  金、技能和打点方面的上风在中国得到了大量的水务项目,尤其是

  2002年以来供水体系处事的开放,更是在供水行业中掀起了整体并购

  水务企业的风潮。跟着我京城市供水价值改良的慢慢睁开,都市供水

  价值有所上调。《中国百姓经济和社会成长第十二个五年筹划纲领》

  指出要“继承推进水价改良,完美水资源费、水利工程供水价值和城

  市供水价置魅政策”。

  按照《节水型社会建树“十一五”筹划》和中华人民共和国水利

  部发布的《2007年水资源打点事变要点》,“十一五”时代,我国自来

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  水供给行业的年产值年增添率保持在15%阁下,2010 年进步至

  1,500-2,000亿元。另据预计,到2030和2050年我京城市需水量将别离

  增进到1,220亿立方米和1,540亿立方米。水资源的日益紧缺客观上为

  供水行业的成长提供了精采的机会。

  2、鞍山市都市供水行业成长近况及成长趋势

  连年来,鞍山市加大了对都市供水行业的投入,都市供水体系日

  趋完美,先后扩建了首山川源和西郊水源,完成了全市应急供水工程

  以及千山风光区、大孤山矿区、腾鳌地域供水工程。

  按照《鞍山市都市基本办法“十二五”筹划(接头稿)》,“十二

  五”时代,鞍山市将进一步增强城镇供水体系建树,拟定城镇住民生

  活用水应急保障预案,实现城区整日制供水。加速备用水源建树,全

  面进步应对突发变乱程度和应急处?Z手段,进步供水处事程度。完成

  汤河水源供水扩建工程和鞍山市大伙房水源供水工程,共将增进供水

  手段30万立方米/ 日;完成鞍山市首山川源供水地区水质?Z换工程,

  ?Z换供水手段12万立方米/ 日;改革输水管网41公里,配水管网12.4

  公里;完成消毒体系改革和面前山地域供水工程,实验首山川源除铁

  除锰工程,办理立山、深沟寺和铁东局部地域饮用水水质题目;建树

  达道湾灵山、羊草庄家产园和汤岗子家产园区供水工程,满意家产生

  产用水和糊口用水需求。“十二五”期末,供水手段将到达70万立方

  米/ 日,比“十一五”期末增进23.7万立方米/ 日;人均日用水152升,

  比“十一五”期末增进56.16升;供水遍及率达99%。

  (三)都市民众交通行业板块

  1、我京城市民众交通行业的成长近况及成长趋势

  都市民众交通是指由民众汽车、电车、轨道交通、出租汽车、轮

  渡等交通方法构成的民众客运交通体系。作为相关国计民生的社会公

  益奇迹,都市民众交通是都市社会经济勾当的动脉,是都市社会和经

  济勾当的重要构成部门,是都市赖以保留的须要公用基本办法,也是

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  都市投资情形和社会化出产的根基物资前提。

  改良开放以来,跟着我国经济的高速成长和都市化、当代化历程

  的加速,都市局限不绝扩大,都市生齿不绝膨胀,世界各地加多半会

  阶梯和民众交通办法建树投入,都市民众交通有了较快成长。但与此

  同时,都市无邪车数目敏捷增添,阶梯拥堵、群众出行未便等题目日

  益突出,从而激发了交通堵塞、交通事情和情形污染等一系列社会问

  题,出格是在多半会,这些题目就越发突出,严峻影响了人民群众生

  发糊口和都市成长。

  中国的根基环境是生齿基数大,密度高,都市可拓展空间有限。

  要担保在这种特定的前提下满意大部门人的出行,大力大举成长民众交通

  成为肯定的选择。为此,我国当局主管构造提出“公交优先”成长战

  略,要求海内大中都市起劲成长都市大容量快速民众交通奇迹。

  依据《国务院办公厅转发建树部等部分关于优先成长都市民众交

  通意见的关照》(国办发[2005]46号文),国度建树部、国度成长和改

  革委员会、财务部、劳动和社会保障部于2006年12月1日连系颁布《关

  于优先成长都市民众交通多少经济政策的意见》,提出加多半会民众

  交通的投入、成立低票价的津贴机制、当真落实燃油补贴及其他各项

  津贴等多少经济政策,为都市民众交通行业的进一步成长提供了强有

  力的政策保障。

  2、鞍山市都市民众交通行业的成长近况及成长趋势

  连年来,鞍山市起源形成了以民众汽车为主体、出租汽车为增补

  的民众交通系统。“十一五”时代,鞍山市完成了八家子、果园街、

  判甲炉和调军台4个停车场建树,总面积13.3万平方米;新增和更新

  公交车辆727台,增进了运力,低落了营运本钱,现有营运车辆1,407

  辆,比“十五”期末增进287辆,万人拥有车辆达9.3标台。

  按照《鞍山市都市基本办法“十二五”筹划(接头稿)》,“十二

  五”时代,鞍山市将优先成长民众交通,继承完美以通例民众汽车为

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  主体,以出租汽车等为增补的民众交通方法,优化民众交通收集名堂。

  营运线路网总长将达950公里,比“十一五”期末增进600公里。

  二、刊行人在行业中的职位和竞争上风

  (一)刊行人在行业中的职位

  1、刊行人在鞍山市都市基本办法建树中的职位

  刊行人是鞍山市都市基本办法建树的最首要的策划主体。连年

  来,刊行人累计投资169.3亿元,已投资建树都市小区配套基本办法

  项目、市区阶梯改革项目、棚户区和危房改革项目、保障性住房建树

  项目等多个鞍山市重点项目,为鞍山市都市建树做出突出孝顺。

  2、刊行人在都市水务行业的职位

  刊行人的都市供水营业由刊行人的全资子公司鞍山市自来水总

  公司策划,该公司是除鞍钢厂区以外鞍山市独逐一家自来水供水企

  业,具有地区性把持职位。制止2010年底,该公司自来水出产手段为

  46.3万立方米/ 日,供水管网总长度到达2,248千米,总用户数到达53.56

  万户。

  3、刊行人在都市民众交通行业的职位

  刊行人的都市民众交通营业由部属的全资子公司鞍山市民众交

  通总公司策划。该公司是鞍山市独逐一家公交运营商。制止2010年底,

  该公司拥有运营车辆1,508台,运营线路条数53条。2010年度客运总

  量2.37亿人次,客运收入到达19,868万元。

  (二)刊行人在行业中的竞争上风

  1、所处行业竞争上风明明

  刊行人作为鞍山市最首要的都市基本办法建树的策划主体,其经

  营规模和投资范畴涵盖了都市基本办法建树以及都市供水、都市民众

  交通等公用行业,处于行业地区把持职位,外来竞争不强,市场相对

  不变。跟着鞍山市经济的不绝成长、人民糊口程度的不绝进步,产物

  需求量将一连不变地增添,公司的营业量和效益将同步增进。

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  2、良好的策划情形

  跟着《中共中央、国务院关于实验东北地域等田园产基地振兴战

  略的多少意见》的逐渐落实,作为东北地域首要的家产都市,连年来

  鞍山市的经济和社会奇迹飞速成长,综合气力明显加强,都市化历程

  明明加速。2010年度鞍山市实现地域出产总值(GDP )2,200亿元,

  同比增添20.8%;处所财务一样平常预算收入180亿元,增添25%;完玉成

  社会牢靠资产投资1,500亿元,同比增添50%;城镇住民人均可支配收

  入到达18,514元,农夫人均纯收入到达9,310元,别离增添12%和15%。

  快速成长的地区经济为公司提供了良好的策划情形。

  3、辽阔的成长空间

  都市当代化是经济社会成长的重要驱动力。按照《鞍山市都市基

  础办法“十二五”筹划(接头稿)》,“十二五”时代,鞍山市将以新

  城镇基本办法建树为重点,根基完成汤岗新城、达道湾新城基本办法

  建树使命;全面实验“十横八纵”,形成“五环十射”交通体系大格

  局,为都市空间扩张、加速都市化历程奠基坚硬基本。“十二五”期

  间,鞍山市将完成基本办法建树投资500亿元,是“十一五”时代的

  2.07倍。公司作为鞍山市都市基本办法建树最首要的策划主体,成长

  空间庞大。

  4、强盛的当局支持

  因为公司在鞍山市都市基本办法建树规模处于主导职位,当局的

  支持力度也不绝加大。为了辅佐公司扩大局限、扶持公司做大做强,

  市当局授权国资委等部分多次向公司增资。公司的注册成本从2001

  年创立初时的55,376万元敏捷增进到今朝的148,984万元,局限气力大

  幅晋升。刊行人在市属大型项目标争取上具有上风,当局的大力大举支持

  是公司各项营业快速成长的重要保障。

  三、刊行人主营营业模式、状况及成长筹划

  (一)刊行人主营营业模式及其状况

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  1、都市基本办法建树

  连年来,公司包袱了鞍山市多个重点项目标融资和建树使命。最

  近三年,公司共投资建树种种都市基本办法项目56个,个中落成项目

  47个。2009年,公司实现都市基本办法代建收入79,000万元。2010年,

  公司在保障性住房方面成长较快,昔时实现保障性住房贩卖收入

  103,767.30万元,传统的基本办法代建收入实现107,863.58万元,两项

  收入合计达211,630.88万元,占所有收入的比重进一步上升。

  2、都市供水营业

  刊行人的自来水营业由其全资子公司鞍山市自来水总公司认真。

  2008年、2009年和2010年,该公司别离出产自来水12,634万立方米、

  13,295万立方米和13,980万立方米;贩卖自来水7,802万立方米、7,914

  万立方米和8,520万立方米;实现贩卖收入20,879万元、21,137万元和

  22,564万元。

  3、都市民众交通营业

  刊行人的都市民众交通营业由其全资子公司鞍山市民众交通总

  公司认真。2010年尾,该公司运营车辆到达1,508 台,运营线路条数

  为53条,客运量到达2.37亿人次,客运收入到达19,868万元。

  单元:亿元

  主营营业收入组成 2010 年 2009 年 2008 年

  都市基本办法代建 10.79 7.90 0.00

  自来水贩卖 2.26 2.11 2.09

  公交运输 1.99 1.96 1.83

  房地产贩卖 10.38 0.00 0.00

  合计 25.41 11.97 3.92

  主营营业业务利润组成 2010 年 2009 年 2008 年

  都市基本办法代建 3.58 1.03 0.00

  自来水贩卖 0.64 0.69 0.84

  公交运输 -0.26 0.10 0.20

  房地产贩卖 1.55 0.00 0.00

  合计 5.50 1.82 1.03

  (二)刊行人将来成长筹划

  公司将以加速都市当代化建树为方针,以都市基本办法建树和城

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  市公用奇迹策划打点为中心,以体制创新和机制创新为动力,僵持在

  公司经济效益、社会效益有机同一的基本上,加速市场化运作,整合

  有用资源,最终形成公司的焦点竞争手段。公司将继承施展鞍山市城

  市基本办法建树首要策划主体的成果,起劲拓宽融资渠道,全力做好

  国有资产的盘活事变,使公司慢慢成长壮大为一个以投资建树重点项

  目为主、策划打点都市公用奇迹为增补的综合性都市建树投资企业。

  第十一条 刊行人财政环境

  一、刊行人财政轮廓

  刊行人2008 年至2010年的归并财政报表由中准管帐师事宜全部

  限公司审计,该管帐师事宜所出具了尺度无保存意见的审计陈诉(中

  准审字[2011]第6035 号)。本文中2008 年至2010 年的财政数据均来

  源于上述审计陈诉。

  刊行人2008 年至2010 年的首要财政数据

  单元:万元

  项目 2010 年底/度 2009 年底/度 2008 年底/度

  资产总计 4,181,696.70 3,013,866.73 1,611,773.38

  个中:活动资产 1,714,627.91 1,175,176.42 494,841.74

  欠债合计 3,118,858.07 1,946,679.63 970,511.98

  个中:活动欠债 1,797,780.46 789,053.51 568,497.60

  全部者权益合计 1,062,838.64 1,067,187.09 641,261.40

  主营营业收入 254,062.94 119,719.11 39,157.09

  利润总额 42,367.00 44,219.13 41,992.42

  净利润 32,921.47 41,537.03 41,877.65

  策划勾当发生的现金

  122,310.35 24,365.69 7,651.40

  流量净额

  投资勾当发生的现金

  -225,999.81 -857,947.82 -120,204.38

  流量净额

  筹资勾当发生的现金

  72,006.78 1,106,437.10 112,895.87

  流量净额

  现金及现金等价物净

  ☆ -31,682.68 272,854.97 342.89

  增进额

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  刊行人2008 年至2010 年的首要财政指标

  项目 2010 年底/度 2009 年底/度 2008 年底/度

  1

  活动比率 0.95 1.49 0.87

  2

  速动比率 0.93 1.49 0.87

  资产欠债率3 74.58% 64.59% 60.21%

  应收账款周转率4 42.47 30.77 10.07

  总资产周转率5 0.07 0.05 0.02

  主营营业利润率6 16.81% 14.56% 24.51%

  净资产收益率7 3.09% 4.86% 6.53%

  注:1、活动比率=活动资产/活动欠债

  2、速动比率= (活动资产-存货)/活动欠债

  3、资产欠债率=总欠债/总资产

  4、应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额

  5、总资产周转率=业务收入/总资产均匀余额

  6、主营营业利润率= (业务收入-业务本钱-业务税金及附加)/业务收入

  7、净资产收益率=归属于母公司全部者的净利润/ 归属于母公司全部者权益均匀余额

  8、2008年应收账款周转率、总资产周转率和净资产收益率计较中,总资产均匀余额、

  归属于母公司全部者权益均匀余额均回收2008年期末数

  二、刊行人财政说明

  (一)概述

  制止2010 年底,公司资产总额为4,181,696.70 万元,欠债总额

  为3,118,858.07 万元,全部者权益为1,062,838.64 万元。2010 年,公

  司实现主营营业收入254,062.94 万元,净利润32,921.47 万元。

  刊行人连年来资产局限增添较快,与2008 年底对比,公司2010

  年底总资产增进了2,569,923.32 万元,净资产增进了421,577.24 万

  元,资产局限快速增添的首要缘故起因包罗:一,鞍山市人民当局一连

  的资产注入,2009 年和 2010 年鞍山市国资委等相干部分将累计

  1,025,273.05 万元的国有土地行使权投入到公司;二,公司自身的留

  存收益蕴蓄,2009 年公司和2010 年别离实现净利润41,537.03 万元

  和32,921.47 万元。

  (二)营运手段说明

  2008 年至2010 年刊行人首要营运手段指标

  项目 2010 年 2009 年 2008 年

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  总资产周转率(次/年) 0.07 0.05 0.02

  净资产周转率(次/年) 0.24 0.14 0.06

  牢靠资产周转率(次/年) 1.04 0.39 0.12

  活动资产周转率(次/年) 0.18 0.14 0.08

  应收账款周转率(次/年) 42.47 30.77 10.07

  存货周转率(次/年) 9.74 108.61 29.44

  注:1、总资产周转率=业务收入/总资产均匀余额

  2、净资产周转率=业务收入/全部者权益均匀余额

  3、牢靠资产周转率=业务收入/牢靠资产均匀余额

  4、活动资产周转率=业务收入/活动资产均匀余额

  5、应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额

  6、存货周转率=业务本钱/存货均匀余额

  7、2008年总资产周转率、净资产周转率、牢靠资产周转率、活动资产周转率及应收账

  款周转率计较中,总资产均匀余额、全部者权益均匀余额、牢靠资产均匀余额、活动资产平

  均余额、应收账款均匀余额、存货均匀余额均回收2008年期末数

  作为鞍山市最首要的都市基本办法建树策划主体,公司连年来

  包袱了大量的都市基本办法建树项目标融资使命,因为这些项目投

  资量大,接纳期较长,公司资产周转速率相对较慢。公司2008 年至

  2010 年的均匀总资产周转率、均匀净资产周转率、均匀牢靠资产周

  转率、均匀活动资产周转率、均匀应收账款周转率僻静均存货周转率

  别离为0.05、0.15、0.52、0.13、27.77 和49.26,在行业中处于正常

  程度。近两年,公司主营营业收入大幅增添,使得公司各项营运能

  力指标大幅进步,公司的营运手段获得了明显晋升。

  (三)红利手段说明

  2008 年至2010 年刊行人首要红利手段指标

  单元:万元

  项目 2010 年 2009 年 2008 年

  主营营业收入 254,062.94 119,719.11 39,157.09

  主营营业本钱 199,034.77 101,517.47 28,813.62

  利润总额 42,367.00 44,219.13 41,992.42

  净利润 32,921.47 41,537.03 41,877.65

  主营营业利润率 16.81% 14.56% 24.51%

  净资产收益率 3.09% 4.86% 6.53%

  总资产收益率 1.17% 1.47% 2.62%

  注:1、主营营业利润率= (业务收入-业务本钱-业务税金及附加)/业务收入

  2、净资产收益率=归属于母公司全部者的净利润/ 归属于母公司全部者权益均匀余额

  3、总资产收益率=EBIT/总资产均匀余额,个中EBIT=利润总额+列入财政用度的利钱支

  出

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  4、2008年净资产收益率、总资产收益率计较中,归属于母公司全部者权益均匀余额、

  总资产均匀余额均回收2008年期末数

  2008 年至2010 年,公司红利状况精采,浮现了较好的红利能

  力。2008 年至2010 年,公司的主营营业收入别离为39,157.09 万元、

  119,719.11 万元和254,062.94 万元。公司策划的都市供水和民众交通

  运营等营业给公司带来了不变的主营营业收入。2009 年和2010 年公

  司主营营业收入增进较快的首要缘故起因之一是公司因开展基本办法代

  建项目而得到的营业收入大幅增添,2009 年和2010 年别离到达了

  79,000.00 万元和107,863.58 万元,另外,2010 年公司从事保障性住

  房建树得到的房地产贩卖收入到达103,767.30 万元,这为公司主业务

  务收入的增添提供了新的动力。

  2008 年至2010 年公司别离实现净利润41,877.65 万元、41,537.03

  万元和32,921.47 万元,净利润总额略有低落。公司净利润首要来历

  于两方面:一是基本办法代建,该项收入2009 年和2010 年对主业务

  务利润的孝顺别离达10,304.57 万元和51,251.06 万元;二是公司参股

  的贸易银行连年来成长敏捷,给公司带来了精采的投资收益。综合

  来看,近三年来,公司在净利润降落的同时,其主营营业利润却在

  不绝的大幅晋升,跟着公司自身的主营营业收入的大幅增进,公司

  的红利来历逐渐向自身的策划性收益转变。

  (四)偿债手段说明

  2008 年至2010 年刊行人首要偿债手段指标

  单元:万元

  项目 2010 年 2009 年 2008 年

  资产总额 4,181,696.70 3,013,866.73 1,611,773.38

  欠债总额 3,118,858.07 1,946,679.63 970,511.98

  全部者权益合计 1,062,838.64 1,067,187.09 641,261.40

  活动资产 1,714,627.91 1,175,176.42 494,841.74

  活动欠债 1,797,780.46 789,053.51 568,497.60

  净利润 32,921.47 41,537.03 41,877.65

  资产欠债率 74.58% 64.59% 60.21%

  活动比率 0.95 1.49 0.87

  速动比率 0.93 1.49 0.87

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  注:1、活动比率=活动资产/活动欠债

  2、速动比率= (活动资产-存货)/活动欠债

  3、资产欠债率=欠债合计/资产总计

  公司资产局限较大,偿债手段较好,可以或许支撑各项债务的定时偿

  还。从短期偿债手段来看,2008 年和2009 年公司的速动比率别离为

  0.87 倍和1.49倍,2009 年公司速动比率较2008 年进步较为明明,2010

  年公司短期欠债增添较多,速动比率有所降落,为0.93 倍。2010 年

  公司营业往来中的预收账款大幅增进,且尚未确以为收入,确认收入

  之后,公司的速动比率将增进到1.33。综合来看,公司的短期偿债能

  力较强。

  从恒久偿债手段来看,2008 年至2010 年公司的资产欠债率别离

  是60.21%、64.59%和74.58%,总体上处于行业公道程度。2010 年公

  司的资产欠债率较2009 年上升较多,首要有三方面的缘故起因:一是公

  司与鞍山市房地产开拓办公室、鞍山达道湾建树投资有限责任公司、

  鞍山市都市建树打点局等单元因为营业往来形成的预收账款大幅增

  加,2010 年底比2009 年底增进了538,991.86 万元;二是公司与鞍山

  市财务局和鞍山市都市民众办法投资成长有限公司等单元因为营业

  往来形成的其他应付款,该项应付款在2010 年底比2009 年底增进了

  459,667.18 万元;三是2010 年5 月公司刊行了200,000 万元的企颐魅债

  券。综合来看,公司恒久偿债手段较强。

  (五)现金流量说明

  2008 年至2010 年刊行人首要现金流量指标

  单元:万元

  项目 2010 年 2009 年 2008 年

  策划现金流入 1,151,847.63 525,963.82 115,018.70

  策划勾当现

  策划现金流出 1,029,537.28 501,598.13 107,367.30

  金流量

  净流量 122,310.35 24,365.69 7,651.40

  投资现金流入 545,348.80 265,713.06 55,381.60

  投资勾当现

  投资现金流出 771,348.61 1,123,660.88 175,585.98

  金流量

  净流量 -225,999.81 -857,947.82 -120,204.38

  筹资勾当现 筹资现金流入 495,328.43 1,617,723.94 435,661.06

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  金流量 筹资现金流出 423,321.65 511,286.84 322,765.20

  净流量 72,006.78 1,106,437.10 112,895.87

  现金及现金等价物净增进值 -31,682.68 272,854.97 342.89

  2008 年至2009 年,公司年均策划性现金流量净额为16,008.55

  万元,可以或许满意公司正常的策划必要。2010 年,公司策划性现金流

  量净额达122,310.35 万元,策划性现金流环境进一步改进。2008 年

  至2010 年,公司投资勾当发生的现金流量净额均为负值,这是因为

  公司作为鞍山市最首要的都市基本办法建树策划主体,包袱了较多的

  旧城区改革和都市路网建树等项目,,如危房棚户区改革项目、国有企

  业改良及企业迁居项目、达道湾园区基本配套项目等项目,投资支出

  较大。连年来公司按照资金状况公道布置融资局限,从国度开拓银行、

  工商银行(601398,股吧)、中国邮政储备银行等银行取得百亿元阁下贷款。筹资勾当

  发生的现金流较好地增补了策划勾当与投资勾当现金流之间的缺口,

  有用地支持了公司各项营业的敏捷成长。

  三、刊行人2008年至2010年经审计的归并资产欠债表(见附表二)

  四、刊行人2008年至2010年经审计的归并利润及利润分派表(见

  附表三)

  五、刊行人2008年至2010年经审计的归并现金流量表(见附表四)

  六、刊行人2011年上半年未经审计的归并资产欠债表(见附表五)

  七、刊行人2011年上半年未经审计的归并利润及利润分派表(见

  附表六)

  八、刊行人2011年上半年未经审计的归并现金流量表(见附表七)

  第十二条 已刊行尚未兑付的债券

  2010 年5 月6 日,刊行人刊行了20 亿元、10 年期企颐魅债券,具

  体明细如下表所示:

  刊行

  债券名称 起息日 限期 局限 债券品种

  利率

  2010 年鞍山市都市建树投

  2010.05.06 10 年 5.66% 20 亿元 企颐魅债券

  资成长有限公司公司债券

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  除上述环境外,制止本期债券刊行前,刊行人及其部属子公司均

  无其他已刊行尚未兑付的企业(公司)债券、中期单据和短期融资券。

  第十三条 召募资金用途

  一、召募资金投向

  本期债券召募资金20 亿元,个中3.5 亿元用于鞍山市立山区、

  千山区保障性住房建树项目,1.5 亿元用于鞍山市铁东区保障性住房

  建树项目,11 亿元用于鞍山市铁西区保障性住房建树项目,剩余4

  亿元用于增补公司营运资金。

  (一)牢靠资产投资项目

  1、鞍山市立山区、千山区保障性住房建树项目

  (1 )项目轮廓

  项目建树场址位于鞍山市立山区、千山区辖区,包罗立山区的三

  冶小区北平静大队,开国东路两侧和千山区的迎宾花圃3 个保障性住

  房小区。项目总构筑面积340,394 平方米(不含地下构筑面积),其

  中:住宅构筑面积272,648 平方米,公建构筑面积67,746 平方米。项

  目总投资6.3 亿元。项目估量财政内部收益率为6.40%,投资接纳期

  为2.91 年(含建树期2 年)。

  (2 )项目审批、许诺或存案环境

  项目已经鞍山市成长和改良委员会《关于鞍山市立山区、千山区

  保障性住房建树项目可行性研究陈诉的批复》(鞍发改审投[2010]30

  号)批复,由刊行人认真施工建树。

  (3 )项目建树环境

  该项目于2010 年1 月份开工建树,制止2011 年6 月末,该项目

  已完成投资2.7 亿元,落成比例为60%。

  2、鞍山市铁东区保障性住房建树项目

  (1 )项目轮廓

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  项目建树场址位于鞍山市铁东区辖区,包罗建工宾馆西,胜利路

  东、千山路南(人民公园南),鞍钢职工大学东和胜利宾馆北4 个保

  障性住房小区。项目总构筑面积180,516 平方米(不含地下构筑面积),

  个中住宅构筑面积141,997 平方米,公建构筑面积38,519 平方米。项

  目总投资3.3112 亿元。项目估量财政内部收益率为6.42%,投资接纳

  期为2.91 年(含建树期2 年)。

  (2 )项目审批、许诺或存案环境

  项目已经鞍山市成长和改良委员会《关于鞍山市铁东区保障性住

  房建树项目可行性研究陈诉的批复》(鞍发改审投[2010]35 号)批复,

  由刊行人认真施工建树。

  (3 )项目建树环境

  该项目于2010 年3 月份开工建树,制止2011 年6 月末,该项目

  已完成投资1 亿元,落成比例为50%。

  3、鞍山市铁西区保障性住房建树项目

  (1 )项目轮廓

  项目建树场址位于鞍山市铁西区辖区,包罗南华教诲楼、职业病

  医院西、三道街两侧、大陆街北、千山西路1 号小区和四方台路北九

  道街等6 个保障性住房小区。项目总构筑面积1,105,029 平方米(不

  含地下构筑面积),个中住宅构筑面积602,635 平方米,公建构筑面

  积502,394 平方米。项目总投资19.882 亿元。项目估量财政内部收益

  率为6.37%,投资接纳期为2.91 年(含建树期2 年)。

  (2 )项目审批、许诺或存案环境

  项目已经鞍山市成长和改良委员会《关于鞍山市铁西区保障性住

  房建树项目可行性研究陈诉的批复》(鞍发改审投[2010]44 号)批复,

  由刊行人认真施工建树。

  (3 )项目建树环境

  该项目于2010 年5 月份开工建树,制止2011 年6 月末,该项目

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  已完成投资5.4 亿元,落成比例为40%。

  (二)增补营运资金

  按照公司的现实必要,本期债券召募资金的剩余部门共4 亿元将

  用于增补公司活动资金,满意一般营运的需求。

  二、发债召募资金行使打算及打点制度

  (一)召募资金行使打算

  本期债券召募资金20 亿元,个中3.5 亿元用于鞍山市立山区、

  千山区保障性住房建树项目,1.5 亿元用于鞍山市铁东区保障性住房

  建树项目,11 亿元用于鞍山市铁西区保障性住房建树项目,剩余4

  亿元用于增补公司营运资金。详细环境如下:

  刊行人权 拟投入

  投资总额 拟投入召募

  资金用途 益投资额 召募资金

  (亿元) 资金占比

  (亿元) (亿元)

  鞍山市立山区、千山区

  1 6.3 6.3 3.5 55.56%

  保障性住房建树项目

  鞍山市铁东区保障性住

  2 3.3112 3.3112 1.5 45.30%

  房建树项目

  鞍山市铁西区保障性住

  3 19.882 19.882 11 55.33%

  房建树项目

  4 增补营运资金 - - 4 -

  合计 29.4932 29.4932 20 -

  (二)召募资金打点制度

  刊行人将拟定严酷的召募资金行使打算和打点制度,精密监控募

  集资金的行使环境,担保项目收益优先用于本期债券的本息偿付,及

  时、足额送还应付债券利钱和本金。

  行使本期债券召募资金的各投资项目将按照现实环境同一纳入

  本公司的年度投资打算中举办打点。本公司打算财政处认真本期债券

  召募资金的总体调治和布置,对召募资金付出环境成立具体的台账管

  理并实时做好相干管帐记录。打算财政处将不按期对各召募资金行使

  项目标资金行使环境举办现场检稽核实,确保资金做到专款专用。同

  时公司的内部审计部分将对召募资金行使环境举办一般监查。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  第十四条 偿债担保法子

  本期债券采纳无包管情势,刊行人将以精采的策划业绩为企颐魅债

  券的到期送还缔造基本前提,同时,以详细有用的法子来保障本期债

  券投资者的正当权益。

  一、本期债券的偿债打算

  (一)本期债券偿债打算轮廓

  公司在充实说明将来财政状况的基本上,对本期债券的本息付出

  做了充实可行的偿债布置。公司将创立债券偿付事变小组,专门认真

  召募资金投放、偿付资金布置和信息披露等事变。公司拟定了具体的

  偿债打算,并在中国邮政储备银行鞍山市分行成立了“偿债资金专

  户”,用于提前布置须要的还本资金,担保定时还本付息,以对债券

  还本付息提供保障。公司将严酷凭证打算完成偿债布置,担保本息按

  时足额兑付。

  (二)偿债打算的职员布置

  自本次刊行起,公司将创立事变小组认真打点还本付息事变。该

  小组由公司主管财政的副总司理任组长,教育相干职能部分多名专业

  职员,全部成员将保持相对不变。

  自创立起至付息限期或兑付限期竣事,偿付事变小组全面认真利

  息付出、本金兑付及相干事宜,并在必要的环境下继承处理赏罚付息或兑

  付限期竣事后的有关事件。偿付事变小组认真拟定债券利钱及本金偿

  付步伐。

  (三)偿债打算的财政布置

  针对公司将来的财政状况、本期债券自身的特性和召募资金用途

  的特点,公司将成立一个多条理、互为增补的财政布置,以提供充实、

  靠得住的资金来历用于还本付息,并按照现实环境举办调解。公司在债

  权署理人处成立了“偿债资金账户”,在债券存续期第三年后各年度,

  提前布置须要的还本资金,担保定时还本付息。本期债券债权署理人

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  将在债券存续期内督促公司定时还本付息。本期债券的本息将由公司

  通过债券托管机构付出利钱。偿债资金将首要来历于召募资金投资项

  目发生的收益以及公司其他来历的收益。同时,公司将通过充实替换

  自有资金、资产变现以及银行拆借等本领提供增抵偿债资金。

  二、本期债券的偿债保障法子

  (一)精采的红利状况是本期债券偿付的基本

  公司近三年的业务收入和净利润程度保持了稳步上升的态势,

  2008 年至2010年公司均匀业务收入为13.76 亿元,均匀净利润为3.88

  亿元,足以付出公司本期债券及已刊行债券一年的利钱。连年来,我

  国经济泛起出可一连的快速成长势头,都市化历程日益加速,公司具

  有精采的成长远景。

  (二)召募资金的精采投向是本期债券的偿付保障

  本期债券召募资金拟投资项目均具有较好的经济效益,预期收入

  不变。按照项目标可行性研究陈诉测算,项目标内部收益率均高出

  6%。项目投入运营后,将明显增进公司的主营营业收入,进一步提

  高公司的红利手段,从而担保本期债券可以或许定期送还本息。

  (三)债权署理协议及债券持有人集会会议法则有力掩护了债券持有

  人好处

  刊行人签署了债权署理协议,拟定了债券持有人集会会议法则,约定

  了刊行人、债券持有人、债权署理人的权力和任务。约定与全体债券

  持有人好处相干的重大事项,应通过债券持有人集会会议举办表决等对债

  券持有人的保障法子,有用地低落了违约风险,掩护了债券持有人利

  益。

  (四)精采的外部融资手段加强了债券偿付手段

  公司策划环境精采,财政状况精良,在鞍山地域拥有较高的市场

  荣誉,具有很是流畅的融资渠道。公司与鞍山市多家金融机组成立了

  恒久、稳定的相助相关,具有较强的融资手段。假如因为不测环境公

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  司不能实时从预期的还款来历得到足够资金,公司可以依附自身精采

  的资信状况以及与金融机构精采的相助相关,通过间接融资筹措本期

  债券还本付息所需资金。

  第十五条 风险与对策

  投资者在评价和购置本期债券之前,该当真思量下述各项风险因

  素及刊行人在本召募声名书中披露的其他相干信息:

  一、与本期债券有关的风险与对策

  (一)利率风险与对策

  风险:受百姓经济运行状况和国度宏观政策等身分的影响,市

  场利率具有颠簸性。因为本期债券回收牢靠利率布局且限期较长,

  在本期债券限期内,不解除市场利率上升的也许,这将使投资者投

  成本期债券的收益程度相对低落。

  对策:本期债券的利率程度已充实思量了对利率风险的赔偿。

  本期债券拟在刊行竣事后申请在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业

  畅通,如上市或买卖营业畅通申请得到核准,本期债券活动性的增进将

  在必然水平上给投资者提供规避利率风险的便利。

  (二)偿付风险与对策

  风险:假如受市场情形变革等不行控身分影响,刊行人不能从预

  期的还款来历得到足够资金,也许影响本期债券本息的定期足额偿

  付。

  对策:刊行人将增强本期债券召募资金行使打点,确保召募资金

  投入项目标正常运作,进一步进步打点和运营服从,严酷节制本钱支

  出,确保公司的可一连成长。

  (三)活动性风险与对策

  风险:因为详细上市审批或许诺事件必要在本期债券刊行竣事后

  方能举办,刊行人今朝无法担保本期债券必然可以或许在相干的证券买卖营业

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  场合上市畅通,亦无法担保本期债券会在债券二级市场有活泼的交

  易,从而也许影响债券的活动性,导致投资者在债券转让和姑且性变

  现时呈现坚苦。

  对策:本期债券刊行竣事后1 个月内,刊行人迁就本期债券向国

  家有关主管部分提出在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通的申

  请,争取尽快得到核准。其它,跟着债券市场的成长,企颐魅债券买卖营业

  和畅通的前提也会随之改进,将来的活动性风险将会有所低落。

  二、与行业相干的风险与对策

  (一)财富政策风险与对策

  风险:在我国百姓经济的差异成长阶段,国度和处所的财富政策

  会有差异水平的调解。刊行人以都市基本办法建树为主,涉及贸易银

  行和房地财富务,受国度财富政策的影响较大,将来相干财富政策的

  变换也许对刊行人的策划勾当和红利手段发生影响。

  对策:作为鞍山市最首要的都市建树策划主体,刊行人将继承保

  持与鞍山市当局的亲近接洽,注重政策信息的网络和说明研究,实时

  相识和判定政策的变革,对公司的运营计策作出正确的调解,确保公

  司的妥当成长。

  (二)经济周期风险与对策

  风险:刊行人的都市基本办法建树收入将受到国际海内宏观经济

  情形的影响,投资局限和收益将受经济周期的影响,如经济呈现颠簸,

  使都市基本办法建树的成长呈现放缓或阑珊,将会对刊行人的策划产

  生必然水平的负面影响。刊行人地址地域的经济成长程度及将来成长

  趋势也会对项目经济效益发生影响。

  对策:刊行人将起劲拓展多元化策划,进一步优化财富投资机关,

  从而镌汰行业景气周期、宏观经济颠簸等不行控身分对企业红利的影

  响。今朝刊行人的主营营业除了都市基本办法代建、公交运输和自来

  水贩卖以外,还涉及贸易银行、房地产、融资租赁、燃气、新能源等

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  诸多规模。另外,刊行人将保持对经济周期的敏感性,前瞻性地布置

  项目投资,保存富裕的活动资金,从而进步企业在倒霉经济情形中的

  保留手段。

  三、与刊行人有关的风险与对策

  (一)项目建树风险与对策

  风险:本期债券召募资金拟投入项目投资局限较大,是伟大的系

  统工程。假如在项目建树进程中呈现原原料价值上涨以及劳动力本钱

  上涨、不行抗拒的天然灾难等重大题目,则有也许使项目现实投资超

  出预算,导致施工期延迟,影响项目标定期完工和投入运营,并对项

  目收益的实现发生必然的倒霉影响。

  对策:刊行人在项目实验前的勘测计划事变中充实思量了项目建

  设园地也许呈现的非凡及突发环境,在项目可行性研究和施工方案设

  计时,综合思量各方面身分。其它,刊行人将在本期债券存续期内进

  一步完美项目打点机制,严酷执行项目资金收、付打点制度,并对资

  金的行使及归集环境举办及时监控,以确保项目建树现实投资节制在

  预算范畴内,并准期按质完工和实时投入运营。

  (二)一连融资风险与对策

  风险:今朝,公司的债务布局中银行贷款占较大比重,云云后银

  行贷款的融资本钱和融资前提产生倒霉于刊行人的变革,将影响刊行

  人的融资手段和红利手段。

  对策:刊行人的营业切合国度财富政策和成长筹划,且与处所政

  府一向保持精采的相关,获得了各大银行的大力大举支持。刊行人将继承

  维护同各大银行间的精采相助相关,以确保公司通过贷款一连融资。

  另一方面,公司将大力大举成长直接融资,拓宽融资渠道,进一步进步公

  司融资手段。2010 年5 月份刊行的企颐魅债券及本期企颐魅债券融资也

  是刊行人拓宽直接融资渠道的有益实行。

  (三)策划打点风险与对策

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  ☆ 风险:刊行人今朝资产局限大、控参股企业多,在企业打点上存

  在必然的难度。这要求刊行人不绝地进步策划决定程度,加强财政管

  理及成本运作方面的手段,对隐藏出产策划风险举办有用节制,不然

  将对刊行人将来的成长造成必然影响。

  对策:刊行人连年来通过深化改良、勇于创新,不绝增强和改造

  内部打点,有用低落了打点风险。一是执行项目法人责任制,凭证项

  目法人责任制的要求,实施项目司理认真制,认真整个项目标建树和

  策划打点。二是成立健全建树项目内节制度,担保资金的专款专用,

  进步资金的行使效益。三是奉行跟踪审计制度,节省建树资金、进步

  投资效益,促进廉政建树。四是严酷遵照鞍山城投营运打点类型举办

  项目建成后的营运打点。刊行人的法子取得了明明的成效,企业打点

  风险获得了有用的节制。

  第十六条 名誉评级

  经中诚信国际名誉评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)

  综合评定,刊行人的主体名誉级别为AA ,本期债券名誉级别为AA。

  一、名誉评级陈诉的内容择要

  (一)根基概念

  中诚信国际评定2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司20亿

  元公司债券的名誉品级为AA ,评定鞍山市都市建树投资成长有限公

  司(简称“鞍山城投”或“公司”)的主体名誉品级为AA ,评级瞻望为

  不变。

  中诚信国际必定了鞍山市的地区经济成长潜力和财务气力、公司

  在鞍山市的重要职位和因此而得到的有力当局支持以及公司策划的

  民众奇迹所具有的地区把持性以及不变的现金流获取手段。同时,中

  诚信国际存眷公司公用和城建类项目较弱的红利手段、将来资金需求

  量较大和恒久债务增添较快等身分对公司策划带来的影响。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  (二)上风

  1、地区把持性职位。公司是鞍山市首要的都市基本办法及公用

  奇迹投资建树和运营主体,其水务、公交营业在鞍山市居于把持职位,

  对全市住民的一般糊口有重要影响。

  2、精采的地区情形。鞍山家产基本雄厚,形成了以钢铁为主,

  门类较量一切的财富系统。2010年度鞍山市实现地域出产总值(GDP )

  2,200亿元,同比增添20.8%;处所财务一样平常预算收入180亿元,增添

  25%。

  3、公用板块具有不变的现金获取手段。公司在水务、公交等公

  共奇迹较强的区域把持性和公用行业特性抉择了其市场回报较不变,

  具有不变的现金获取手段。

  (三)存眷

  1、红利手段相对较弱。因为水价、公交票价均由当局牵制,公

  司公用板块红利手段相对较弱;另外,城建类项目带有公益性子,导

  致红利状况生长性不高。

  2、将来资金需求量较大。并且跟着鞍山市都市建树事变继承推

  进,将来几年公司公用奇迹和城建类项目标投资还将维持较大局限,

  2009年-2011年打算投资约197亿元,这将给公司带来必然的资金压

  力。

  3 、恒久债务增添较快。制止2010年尾,公司恒久债务合计为

  126.29亿元,较2008年尾增添228.16%。

  二、跟踪评级布置

  按照国际老例和主管部分的要求,中诚信国际将在本期债券的存

  续期内对本期债券每年举办按期跟踪评级或不按期跟踪评级。

  中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险水平举办全程跟

  踪监测,亲近存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉及其他相干信

  息。中诚信国际将对刊行主体产生的也许影响名誉品级的全部重大事

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  件举办实地观测或电话访谈,实时对该变乱举办说明,确定是否要对

  名誉品级举办调解,并在中诚信国际网站对外发布。

  第十七条 法令意见

  本期债券的刊行人状师北京德恒状师事宜所已出具法令意见书,

  以为:

  一、刊行人今朝有用存续,不存在按照法令、礼貌及其公司章程

  的划定必要予以终止、驱逐的气象,具备本期债券刊行的主体资格。

  二、刊行人已凭证相干法令、礼貌的要求就本期债券刊行得到相

  应的核准,已经得到的核准和授权正当有用。

  三、刊行人已经切合《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点

  条例》、《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的

  关照》、《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺

  措施有关事项的关照》中划定的刊行企颐魅债券的相干实质性前提。

  四、刊行工钱本期债券刊行礼聘的中介机构均具备响应的营业资

  质,切合相干法令、礼貌及类型性文件的要求。

  五、刊行人包罗召募声名书在内的本期债券刊行申请文件中有关

  本期债券刊行的信息披露内容均真实、精确、完备,不存在重大漏掉

  或卖弄告诉之气象,切正当令、礼貌及类型性文件中有关刊行企颐魅债

  券相干申报文件体例要求的划定。

  综上所述,刊行人状师以为,刊行人已具备相干法令、礼貌划定

  的企颐魅债券刊行的主体资格和实质前提,本期债券刊行已得到在今朝

  阶段所必须的授权及核准,本期债券刊行方案已得到国度发改委的最

  终许诺。

  第十八条 其他应声名的事项

  一、税务声名

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税收

  由投资者自行包袱。

  二、上市布置

  本期债券刊行竣事后1 个月内,刊行人将尽快向有关证券买卖营业场

  所或其他主管部分提出本期债券上市或买卖营业畅通申请。

  第十九条 备查文件

  一、备查文件清单

  (一)国度有关部分对本期债券的核准文件;

  (二)《2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募

  声名书》;

  (三)《2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募

  声名书择要》;

  (四)刊行人2008 年至2010 年经审计的财政陈诉和2011 年上

  半年未经审计的财政报表;

  (五)《2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券债权

  署理协议》;

  (六)《2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券持有

  人集会会议法则》;

  (七)中诚信国际名誉评级有限责任公司为本期债券出具的名誉

  评级陈诉;

  (八)北京德恒状师事宜所为本期债券出具的法令意见书。

  二、查询地点

  投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在或互联网网址查

  阅上述备查文件:

  (一)鞍山市都市建树投资成长有限公司

  地点:辽宁省鞍山市铁东区铁东一道街33 号甲

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  接洽人:王克庆

  接洽电话:0412-2255932、2255931

  传真:0412-2255931

  邮编:114018

  (二)国泰君安证券股份有限公司

  地点:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层

  接洽人:朱海文

  接洽电话:021-38676776

  传真:021-68876202

  邮政编码:200120

  互联网网址:

  投资者也可以在本期债券刊行限期内到中华人民共和国国度发

  展和改良委员会网站( )和中央国债挂号结算有限责

  任公司网站( )查阅本期债券召募声名书全文。

  如对本期债券召募声名书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询

  刊行人或主承销商。

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表一:

  2012 年鞍山市都市建树投资成长有限公司

  公司债券刊行网点表

  地 序

  承销商 网点名称 地点 接洽人 电话

  点 号

  国泰君安证 北京市西城区金融

  成本市场 吴筱菊

  1 券股份有限 大街28 号盈泰中心 010-59312915

  部 刘 颉

  公司 2 号楼9 层

  北 北京市东城区东直

  国开证券有 投资银行

  京 2 门南大街3 号国华 李臣刚 010-58199782

  限责任公司 部

  市 投资大厦17 层

  北京市西城区金融

  东兴证券股 牢靠收益

  3 大街5 号新隆重厦 任晓宁 010-66555427

  份有限公司 部

  B 座12 层

  德邦证券有 牢靠收益 上海福山路500 号

  1 董朝晖 021-687678159

  上 限责任公司 部 城开国际中心26 楼

  海 华泰连系证 上海市浦东新区银

  牢靠收益 张蓓灵 021-68498602、

  市 2 券有限责任 城中路68 号期间金

  部 秦丽欢 68498525

  公司 融中心45 楼

  第一创业证 北京市西城区金融

  成本市场

  1 券有限责任 大街甲九号楼八层 吴 华 010-63212015

  深 部

  公司 802-804

  圳

  深圳市福田区竹子

  市 国海证券股 深圳分公

  2 林四路紫竹七玄门 度万中 0755-83716870

  份有限公司 司

  育科技大厦3 层

  济 山东省济南市历下

  齐鲁证券有 牢靠收益

  南 1 区文化西路13 号招 万 强 021-50813846

  限公司 部

  市 标大厦206 室

  50

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表二:

  刊行人2008 年至2010 年经审计的归并资产欠债表

  单元:万元

  项目 2010 年尾 2009 年尾 2008 年尾

  活动资产:

  钱币资金 314,793.35 346,476.02 73,621.05

  短期投资 - - -

  应收单据 600.00 - -

  应收股利 - - -

  应收利钱 - - -

  应收账款 8,073.49 3,891.65 3,889.77

  其他应收款 933,047.92 822,564.89 416,130.39

  预付账款 418,132.19 147.20 221.73

  应收补帖款 - 1,206.00 -

  存货 39,980.97 890.65 978.80

  待摊用度 - - -

  一年内到期的恒久债权投资 - - -

  其他活动资产 - - -

  活动资产合计 1,714,627.91 1,175,176.42 494,841.74

  恒久投资:

  恒久股权投资 144,868.97 127,971.36 91,242.87

  恒久债权投资 847,660.23 701,441.46 451,155.21

  恒久投资合计 992,529.20 829,412.82 542,398.08

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 251,205.09 308,545.49 368,171.22

  减:累计折旧 76,566.40 51,747.62 47,223.78

  牢靠资产净值 174,638.69 256,797.87 320,947.44

  减:牢靠资产减值筹备 - - -

  牢靠资产净额 174,638.69 256,797.87 320,947.44

  工程物资 - - -

  在建工程 37,763.40 17,979.05 13,636.60

  牢靠资产整理 - - -

  牢靠资产合计 212,402.09 274,776.92 334,584.04

  无形资产及其他资产:

  无形资产 1,262,137.51 734,500.57 239,949.52

  恒久待摊用度 - - -

  其他恒久资产 - - -

  51

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  项目 2010 年尾 2009 年尾 2008 年尾

  无形资产及递延资产合计: 1,262,137.51 734,500.57 239,949.52

  资产总计 4,181,696.70 3,013,866.73 1,611,773.38

  活动欠债:

  短期借钱 126,500.00 144,500.00 213,500.00

  应付单据 - - -

  应付账款 8,713.88 3,158.95 2,531.61

  预收账款 540,208.36 1,216.50 1,123.31

  应付人为 639.61 329.78 1,075.17

  应付福利费 142.48 643.04 643.04

  应付股利 - - -

  应交税金 19,216.03 4,100.57 318.06

  其他应交款 291.40 33.17 20.87

  其他应付款 995,778.69 536,111.51 143,185.55

  预提用度 - - -

  一年内到期的恒久欠债 106,290.00 98,960.00 206,100.00

  其他活动欠债 - - -

  活动欠债合计 1,797,780.46 789,053.51 568,497.60

  恒久欠债:

  恒久借钱 1,056,317.27 1,136,813.64 384,842.73

  应付债券 206,603.33 - -

  恒久应付款 1,070.42 1,831.47 1,910.47

  专项应付款 57,086.58 18,981.02 15,261.19

  其他恒久欠债 - - -

  恒久欠债合计 1,321,077.61 1,157,626.12 402,014.38

  欠债合计 3,118,858.07 1,946,679.63 970,511.98

  全部者权益:

  实劳绩本 148,983.80 148,983.80 148,983.80

  减:已偿还投资 - - -

  实劳绩本净额 148,983.80 148,983.80 148,983.80

  成本公积 783,806.57 821,076.50 436,687.82

  盈余公积 13,004.83 9,712.68 5,558.98

  个中:法定公益金 - - -

  未分派利润 117,043.44 87,414.12 50,030.80

  全部者权益合计 1,062,838.64 1,067,187.09 641,261.40

  欠债及全部者权益总计 4,181,696.70 3,013,866.73 1,611,773.38

  52

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表三:

  刊行人2008 年至2010 年经审计的归并利润及利润分派表

  单元:万元

  项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度

  一、主营营业收入 254,062.94 119,719.11 39,157.09

  减:主营营业本钱 199,034.77 101,517.47 28,813.62

  主营营业税金及附加 12,316.64 768.61 746.45

  二、主营营业利润 42,711.53 17,433.04 9,597.01

  加:其他营业利润 -374.22 556.24 327.83

  减:业务用度 4,485.27 3,919.03 4,270.43

  打点用度 15,702.12 11,968.81 11,680.92

  财政用度 -188.47 -151.45 81.98

  三、业务利润 22,338.40 2,252.88 -6,108.49

  加:投资收益 14,002.99 18,912.97 23,539.80

  津贴收入 6,648.87 22,674.01 25,713.85

  业务外收入 210.70 541.18 298.90

  减:业务外支出 833.95 161.91 1,451.64

  四、利润总额 42,367.00 44,219.13 41,992.42

  减:所得税 9,445.53 2,682.11 114.77

  五、净利润 32,921.47 41,537.03 41,877.65

  加:年头未分派利润 87,414.12 50,030.80 12,340.91

  其他转入 - - -

  六、可供分派的利润 120,335.59 91,567.82 54,218.56

  减:提取法定盈余公积 3,292.15 4,153.70 4,187.77

  提取法定公益金 - - -

  七、可供股东分派的利润 117,043.44 87,414.12 50,030.80

  减:应付优先股股利 - - -

  提取恣意盈余公积 - - -

  应付平凡股股利 - - -

  转作股本的平凡股股利 - - -

  八、未分派利润 117,043.44 87,414.12 50,030.80

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表四:

  刊行人2008 年至2010 年经审计的归并现金流量表

  单元:万元

  项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度

  一、策划勾当发生的现金流量:

  贩卖商品、提供劳务收到的现金 120,459.05 41,437.83 43,400.89

  收到的税费返还 - 3,017.70 -

  收到的其他与策划勾当有关的现金 1,031,388.59 481,508.29 71,617.81

  现金流入小计 1,151,847.63 525,963.82 115,018.70

  购置商品、接管劳务付出的现金 42,771.95 22,938.19 25,426.11

  付出给职工以及为职工付出的现金 14,533.55 14,148.45 14,773.49

  付出的各项税费 18,060.23 2,545.73 6,190.84

  付出的其他与策划勾当有关的现金 954,171.55 461,965.77 60,976.86

  现金流出小计 1,029,537.28 501,598.13 107,367.30

  策划勾当发生的现金流量净额 122,310.35 24,365.69 7,651.40

  二、投资勾当发生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 140,312.15 259,153.81 55,095.96

  取得投资收益所收到的现金 6,464.00 6,403.23 6.68

  处?Z牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收

  184.25 156.03 -

  回的现金净额

  收到的其他与投资勾当有关的现金 398,388.40 - 278.95

  现金流入小计 545,348.80 265,713.06 55,381.60

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所支

  771,325.61 644,620.92 7,786.91

  付的现金

  投资所付出的现金 23.00 479,039.96 167,799.07

  付出的其他与投资勾当有关的现金 - - -

  现金流出小计 771,348.61 1,123,660.88 175,585.98

  投资勾当发生的现金流量净额 -225,999.81 -857,947.82 -120,204.38

  三、筹资勾当发生的现金流量:

  接收投资所收到的现金 47,228.43 588,483.38 9,351.06

  刊行债券收到的现金 200,000.00 - -

  借钱所收到的现金 248,100.00 1,025,140.00 426,310.00

  收到的其他与筹资勾当有关的现金 - 4,100.56 -

  现金流入小计 495,328.43 1,617,723.94 435,661.06

  送还债务所付出的现金 343,266.36 449,309.09 266,576.09

  分派股利或利润或偿付利钱所付出的现金 78,195.28 61,977.75 56,189.11

  付出的其他与筹资勾当有关的现金 1,860.00 - -

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  现金流出小计 423,321.65 511,286.84 322,765.20

  筹资勾当发生的现金流量净额 72,006.78 1,106,437.10 112,895.87

  四、汇率变换对现金的影响

  五、现金及现金等价物净增进额 -31,682.68 272,854.97 342.89

  项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度

  1、将净利润调理为策划勾当的现金流量:

  净利润 32,921.47 41,537.03 41,877.65

  加:计提的资产减值筹备 2,154.84 1,683.16 -70.50

  牢靠资产折旧 5,093.84 5,177.39 5,629.93

  无形资产摊销 46.87 43.39 43.89

  恒久待摊用度摊销 - - -

  待摊用度镌汰(减:增进) - - -

  预提用度增进(减:镌汰) - - -

  处?Z牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损

  -132.79 -279.29

  失(减收益) 175.32

  牢靠资产报废丧失 - - 1,347.33

  财政用度 276.91 185.70 223.15

  投资丧失(减收益) -14,002.99 -18,912.97 -23,539.80

  递延税款贷项(减借项) - - -

  存货的镌汰(减增进) -38,243.92 88.15 -234.44

  策划性应收项目标镌汰(减增进) -174,693.17 -454,471.12 -12,708.65

  策划性应付项目标增进(减镌汰) 308,581.17 449,167.75 -4,637.89

  其他 - - -

  策划勾当发生的现金流量净额 122,310.35 24,365.69 7,651.40

  2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当:

  债务转为成本 - - -

  一年内到期的可转换公司债券 - - -

  融资租入牢靠资产 - - -

  3、现金及现金等价物净增进环境

  现金的期末余额 314,793.35 346,476.02 73,621.05

  减:现金的期初余额 346,476.02 73,621.05 73,278.16

  加:现金等价物的期末余额 - - -

  减:现金等价物的期初余额 - - -

  现金及现金等价物净增进额 -31,682.68 272,854.97 342.89

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表五:

  刊行人2011 年上半年未经审计的归并资产欠债表

  单元:元

  项 目 2011 年6 月30 日 2010 年12 月31 日

  活动资产:

  钱币资金 2,741,055,033.11 3,147,933,451.20

  短期投资

  应收单据 6,000,000.00

  应收股利

  应收利钱

  应收帐款 79,682,796.94 80,734,858.12

  其他应收款 10,776,822,296.85 9,330,479,185.00

  预付帐款 4,033,631,572.48 4,181,321,934.49

  应收补帖款

  存货 574,138,425.36 399,809,655.60

  待摊用度 2,336,437.88

  一年内到期的恒久债权投资

  其他活动资产

  流 动资产 合 计 18,207,666,562.62 17,146,279,084.41

  恒久投资:

  恒久股权投资 1,771,281,231.97 1,448,689,673.57

  恒久债权投资 9,111,315,944.14 8,476,602,281.07

  长 期投 资合 计 10,882,597,176.11 9,925,291,954.64

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 2,512,468,481.89 2,512,050,863.59

  减:累计折旧 807,600,429.40 765,663,991.85

  ☆ 牢靠资产净值 1,704,868,052.49 1,746,386,871.74

  减:牢靠资产减值筹备

  牢靠资产净额 1,704,868,052.49 1,746,386,871.74

  工程物资

  在建工程 466,698,480.60 377,633,979.26

  牢靠资产整理 1,281,337.02

  牢靠 资产 合 计 2,172,847,870.11 2,124,020,851.00

  无形资产及其他资产:

  无形资产 12,798,291,215.46 12,621,375,148.77

  恒久待摊用度

  其他恒久资产

  无形资产及递延资产合计: 12,798,291,215.46 12,621,375,148.77

  资 产 总 计 44,061,402,824.30 41,816,967,038.82

  活动欠债:

  短期借钱 1,472,500,000.00 1,265,000,000.00

  应付单据

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  应付帐款 48,240,821.75 87,138,770.14

  预收帐款 7,149,481,855.97 5,402,083,618.69

  应付人为 4,222,481.76 6,396,125.26

  应付福利费 351,519.82 1,424,785.37

  应付股利

  应交税金 11,147,179.48 192,160,310.35

  其他应交款 520,167.29 2,914,049.57

  其他应付款 10,556,684,862.41 9,957,786,926.31

  预提用度 6,467,063.66

  一年内到期的恒久欠债 2,244,400,000.00 1,062,900,000.00

  其他活动欠债 4,229,499.98

  流 动欠债 合 计 21,498,245,452.12 17,977,804,585.69

  恒久欠债:

  恒久借钱 9,053,312,805.68 10,563,172,723.00

  应付债券 2,122,633,333.33 2,066,033,333.33

  恒久应付款 9,274,222.19 10,704,222.19

  专项应付款 679,804,952.23 570,865,788.56

  其他恒久欠债 1,353,400.00

  长 期 欠债 合 计 11,866,378,713.43 13,210,776,067.08

  负 债 合 计 33,364,624,165.55 31,188,580,652.77

  全部者权益:

  实劳绩本 1,489,838,000.00 1,489,838,000.00

  减:已偿还投资

  实劳绩本净额 1,489,838,000.00 1,489,838,000.00

  成本公积 7,837,609,521.94 7,838,065,723.94

  盈余公积 130,048,266.20 130,048,266.20

  个中:法定公益金

  未分派利润 1,239,282,870.61 1,170,434,395.91

  全部者权益合计 10,696,778,658.75 10,628,386,386.05

  欠债及全部者权益总计 44,061,402,824.30 41,816,967,038.82

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表六:

  刊行人2011 年上半年未经审计的归并利润及利润分派表

  单元:元

  项 目 2011 年1-6 月 2010 年1-6 月

  一、主营营业收入 316,089,499.81 1,285,243,874.37

  减:主营营业本钱 308,081,788.05 1,027,563,070.16

  主营营业税金及附加 5,490,831.87 31,905,676.26

  二、主营营业利润 2,516,879.89 225,775,127.95

  加:其他营业利润 10,064,945.21 -1,198,539.22

  减:业务用度 29,320,310.96 18,743,411.61

  打点用度 92,906,152.04 88,408,464.68

  财政用度 5,536,129.75 680,154.05

  三、业务利润 -115,180,767.65 116,744,558.39

  加:投资收益 156,431,048.51 114,095,516.37

  津贴收入 37,286,916.48 18,032,196.00

  业务外收入 1,061,100.00 1,061,323.20

  减:业务外支出 10,749,822.64 2,109,534.50

  四、利润总额 68,848,474.70 247,824,059.46

  减:所得税 - 47,432,561.66

  五、净利润 68,848,474.70 200,391,497.80

  加:年头未分派利润 1,170,434,395.91 874,141,181.74

  其他转入

  六、可供分派的利润 1,239,282,870.61 1,074,532,679.54

  减:提取法定盈余公积

  提取法定公益金

  七、可供股东分派的利润 1,239,282,870.61 1,074,532,679.54

  减:应付优先股股利

  提取恣意盈余公积

  应付平凡股股利

  转作股本的平凡股股利

  八、未分派利润 1,239,282,870.61 1,074,532,679.54

  58

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  2012年鞍山市都市建树投资成长有限公司公司债券召募声名书

  附表七:

  刊行人2011 年上半年未经审计的归并现金流量表

  单元:元

  项 目 2011 年1-6 月 2010 年1-6 月

  一、策划勾当发生的现金流量:

  贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,894,590,400.61 207,912,193.44

  收到的税费返还 58,655,572.00 18,032,196.00

  收到的其他与策划勾当有关的现金 1,362,641,547.77 9,799,582,627.57

  现金流入小计 3,315,887,520.38 10,025,527,017.01

  购置商品、接管劳务付出的现金 1,031,327,336.92 4,299,022,839.37

  付出给职工以及为职工付出的现金 144,088,067.59 91,128,713.79

  付出的各项税费 206,060,484.44 124,046,553.74

  付出的其他与策划勾当有关的现金 1,291,248,774.97 4,109,923,771.62

  现金流出小计 2,672,724,663.92 8,624,121,878.52

  策划勾当发生的现金流量净额 643,162,856.46 1,401,405,138.49

  二、投资勾当发生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 282,100,000.00 115,651,407.44

  取得投资收益所收到的现金 64,640,000.00

  处?Z牢靠资产、无形资产和其他长

  92,000.00

  期资产而收回的现金净额

  收到的其他与投资勾当有关的现金 40,172,953.60

  现金流入小计 322,272,953.60 180,383,407.44

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  651,732,443.99 1,434,507,726.28

  期资产所付出的现金

  投资所付出的现金 164,000,000.00 647,884,782.20

  付出的其他与投资勾当有关的现金

  现金流出小计 815,732,443.99 2,082,392,508.48

  投资勾当发生的现金流量净额 -493,459,490.39 -1,902,009,101.04

  三、筹资勾当发生的现金流量:

  接收投资所收到的现金 40,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  借钱所收到的现金 807,640,082.68 3,071,000,000.00

  收到的其他与筹资勾当有关的现金 61,642,090.89 59,292,267.78

  现金流入小计 869,282,173.57 3,170,292,267.78

  送还债务所付出的现金 928,500,000.00 1,696,345,455.00

  分派股利或利润或偿付利钱所付出

  497,363,957.73 398,072,110.43

  的现金

  付出的其他与筹资勾当有关的现金

  现金流出小计 1,425,863,957.73 2,094,417,565.43

  筹资勾当发生的现金流量净额 -556,581,784.16 1,075,874,702.35

  四、汇率变换对现金的影响

  五、现金及现金等价物净增进额 -406,878,418.09 575,270,739.80


更新日期: 2018-11-08 08:12
编辑作者: 申博138娱乐
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